上半年國內拖拉機行業(ye)銷售數(shu)據已公布，雖然相關平臺對增(zeng)降幅諱(hui)莫如深，但這都掩(yan)蓋不了行業(ye)慣性下(xia)滑的(de)真相。補貼(tie)數(shu)據顯(xian)示，截至(zhi)7月(yue)11日，2024年輪式拖(tuo)拉機(ji)公示銷量為27.82萬(wan)臺，經銷商開票(piao)金(jin)額超過了290億元，涉及生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)222家(jia)(jia)，平均每家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)年度公示銷量為1253臺，而(er)購(gou)機(ji)發票(piao)為2025年的(de)輪式拖(tuo)拉機(ji)銷量為10.03萬(wan)臺，有補貼(tie)公示銷量的(de)生產(chan)企(qi)(qi)業(ye)已有204家(jia)(jia)，經銷商開票(piao)金(jin)額達到了107億元，目前平均每家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)公示銷售了492臺。

　　有了上半年(nian)的(de)(de)最為權威的(de)(de)補貼數據，基于行業的(de)(de)真(zhen)實情況，分(fen)析一下當前國內拖(tuo)拉機行業的(de)(de)競爭格局。

　　一、整體格局：雙寡頭主導，多梯隊并存

　　國內拖(tuo)拉機行業(ye)呈現(xian)“雙寡頭主導，多梯隊并(bing)存”的競爭格局(ju)。

　　補貼系統數據顯示，2025年拖拉機生(sheng)產企業仍超200家，行業雖處(chu)于‘諸(zhu)侯紛爭’的(de)混亂(luan)狀(zhuang)態，但有跡象表明(ming)，集(ji)中度正逐步提升，行業正邁向有序發展，這種狀(zhuang)態有兩(liang)個顯著(zhu)的(de)特點：

　　一是“長尾效應”正在消退。2014年補(bu)貼政策出臺(tai)之(zhi)后，實施(shi)的是“一視同仁”的普惠性補(bu)貼，大小(xiao)企(qi)(qi)業均(jun)受益。然而(er)，等(deng)額(e)補(bu)貼對中小(xiao)企(qi)(qi)業和小(xiao)品牌(pai)更為有利，導(dao)致國內拖拉機品牌(pai)數量激增，最高年份多達251家。這些小(xiao)品牌(pai)的出現，瓜分了大量市場份額(e)，使得頭部品牌(pai)的市場占有率(lv)急劇(ju)下降。

　　例如，2018年CR5市場(chang)占有率僅為36%，一拖東方紅和濰柴雷沃的市場(chang)占有率均低于15%，市場(chang)集(ji)中(zhong)度到了(le)歷史最(zui)低點。這(zhe)導致了(le)頭部企(qi)業的巨大虧損，體現了(le)所謂的“長尾(wei)效應”。根(gen)據行業分析報(bao)告，2018年國內拖拉機企(qi)業虧損達(da)到17.24億(yi)元，而2019年虧損為7.18億(yi)元。

　　二(er)是(shi)“馬太效應(ying)”正在凸顯(xian)。“馬太效應(ying)”意指，一(yi)(yi)旦(dan)你擁有了較(jiao)高的(de)市場占有率，未來的(de)份額往(wang)往(wang)會進一(yi)(yi)步增加，《道德經》“人(ren)之(zhi)道，損不足以奉有余”也是(shi)這個(ge)道理。

　　在拖(tuo)拉(la)機行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)具體(ti)表(biao)現是一拖(tuo)東方(fang)紅和雷沃拖(tuo)拉(la)機的(de)(de)(de)市場占有率持續上升，兩者的(de)(de)(de)合計市場份(fen)額已超(chao)過(guo)45%，成為國(guo)內(nei)拖(tuo)拉(la)機市場競爭的(de)(de)(de)主導力量。

　　2025年上半年東方紅和雷(lei)沃加(jia)起來市(shi)場占有(you)率接(jie)近(jin)40%，其他(ta)品(pin)牌與“雙雄”形(xing)成(cheng)斷崖式的(de)落差，整體格局呈現“雙寡頭主導(dao)，多(duo)梯隊并(bing)存”的(de)態勢(shi)。

　　二、跨國公司的影響力穩定提升

　　更深一(yi)步來了(le)解國內(nei)拖拉(la)機行業(ye)的(de)(de)競爭形勢。在分析(xi)國內(nei)拖拉(la)機行業(ye)的(de)(de)競爭格局時(shi)，我們往往會忽視跨國公(gong)司，這是因為約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉(la)斯、麥賽福格森等在國內(nei)的(de)(de)業(ye)務有兩個特(te)點：

　　其一(yi)，進口(kou)機型未在(zai)補(bu)(bu)貼數(shu)據(ju)體現。歐美幾(ji)大(da)品牌進口(kou)的(de)高端(duan)機型，只有在(zai)海關(guan)能查(cha)到數(shu)據(ju)，而并(bing)不能反映在(zai)農(nong)機購置(zhi)補(bu)(bu)貼數(shu)據(ju)庫里，這可(ke)能導致我們對其真實實力的(de)誤判。

　　例如，約翰迪爾的動(dong)力換擋(dang)8R、9R系(xi)(xi)列(lie)(lie)，凱(kai)斯的部分CVT系(xi)(xi)列(lie)(lie)產品，克拉(la)斯的高端拖(tuo)拉(la)機系(xi)(xi)列(lie)(lie)以及(ji)芬(fen)特拖(tuo)拉(la)機等，在補貼系(xi)(xi)統(tong)就查不到，但這并不意味著它們在中國市場沒有(you)銷售。

　　其二是跨國公司的拖拉機單機銷售額大而銷量少。在2024年國內拖拉機銷量20強中，我們并看不到約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國(guo)公司身影，但并不是說他們就不強，如約(yue)翰(han)迪(di)爾(er)在(zai)(zai)2024年通過補貼系統銷售(shou)了2229臺(tai)，凱斯(si)紐(niu)荷(he)蘭684臺(tai)，久保田2054臺(tai)，而(er)(er)2024年補貼銷量(liang)前(qian)20強最后一名(ming)(ming)的(de)銷量(liang)為2421臺(tai)，但是約(yue)翰(han)迪(di)爾(er)2024年補貼銷售(shou)額(e)(e)154366萬元(yuan)，排(pai)名(ming)(ming)第6，凱斯(si)紐(niu)荷(he)蘭銷售(shou)額(e)(e)67277萬元(yuan)，排(pai)名(ming)(ming)在(zai)(zai)第七名(ming)(ming)，補貼額(e)(e)才能看出(chu)企業的(de)真實實力，在(zai)(zai)2025年上半(ban)年也存在(zai)(zai)約(yue)翰(han)迪(di)爾(er)、凱斯(si)紐(niu)荷(he)蘭銷量(liang)排(pai)名(ming)(ming)靠后，而(er)(er)銷售(shou)額(e)(e)靠前(qian)的(de)現象。

　　其(qi)實約翰(han)迪爾、凱斯紐蘭、愛(ai)科、CLAAS四(si)大歐美品牌在(zai)(zai)2020年之(zhi)后(hou)市場(chang)(chang)占有率(lv)一直在(zai)(zai)潛(qian)滋(zi)暗長，并(bing)且在(zai)(zai)200馬力(li)以上高端(duan)市場(chang)(chang)的(de)占有率(lv)在(zai)(zai)穩步(bu)提高，其(qi)背后(hou)的(de)原因是高標準農(nong)田建設、土地流(liu)轉、土地托管(guan)等力(li)量(liang)的(de)推(tui)動。

　　近(jin)三年時間，約(yue)翰迪爾(er)、凱(kai)斯紐(niu)荷(he)(he)蘭(lan)、麥賽(sai)福(fu)格森、CLAAS在黃淮海地區(qu)的代(dai)理商數量一(yi)直(zhi)在增長(chang)，前(qian)不久(jiu)凱(kai)斯紐(niu)荷(he)(he)蘭(lan)在許昌地區(qu)開了(le)一(yi)家4S專(zhuan)賣店(dian)。

　　今后幾年，高標準農田會達到(dao)15億(yi)畝，更多的組織化用戶和(he)社會化大(da)型(xing)服務組織的出現會給(gei)跨國(guo)(guo)公(gong)司的高端高效率拖(tuo)(tuo)拉(la)機(ji)創造出新(xin)的需求機(ji)會，跨國(guo)(guo)公(gong)司在國(guo)(guo)內拖(tuo)(tuo)拉(la)機(ji)行業的地(di)位(wei)會悄(qiao)悄(qiao)地(di)提高，國(guo)(guo)內拖(tuo)(tuo)拉(la)機(ji)企業要對跨國(guo)(guo)公(gong)司保持高度(du)的重視(shi)。

　　三、第二陣營動蕩變化，成為最大不穩定因素，也孕育著變革的力量

　　目前國(guo)內拖拉機行(xing)業的(de)競爭(zheng)格局，一是“雙雄”地位穩固，且市場份(fen)額(e)在穩定(ding)增長，二是跨國(guo)公(gong)司(si)競爭(zheng)實力在潛滋暗長，三是第二陣營和新銳品牌排位在動態變(bian)(bian)化(hua)，成為最(zui)大(da)的(de)不穩定(ding)因(yin)素，其中孕(yun)育著變(bian)(bian)革的(de)種子(zi)和顛覆(fu)的(de)力量。

　　最值得關注的是常發農裝和沃得農機。2025年上半年常發銷售7137，排名第四，但其銷售額99176萬元，比第三名的東風農機高(gao)出22000萬元，穩穩地排(pai)第三，說(shuo)明常發的大(da)馬(ma)力、高(gao)貨值拖拉機(ji)銷(xiao)量要比(bi)東(dong)風農機(ji)多，也表明常發更掙錢。

　　另外(wai)一(yi)(yi)個值得(de)關注的(de)企業是(shi)沃得(de)農機，近三年(nian)時間，沃得(de)拖拉(la)機年(nian)銷(xiao)量保持在(zai)15000臺(tai)的(de)水平，排名在(zai)行業第四、第五，雖然實(shi)力(li)已然不(bu)俗，但行業內很多(duo)人并(bing)沒有意識到這一(yi)(yi)點(dian)。筆者意識到沃得(de)拖拉(la)機的(de)真(zhen)實(shi)實(shi)力(li)是(shi)在(zai)考察過安徽(hui)潁上王崗村二(er)手農機大市場之后。

　　在(zai)王崗村，保有(you)(you)(you)量最多的(de)拖拉機品牌，第(di)一是(shi)東方(fang)紅，第(di)二是(shi)沃得，二手市(shi)場(chang)上保有(you)(you)(you)量之大(da)，不僅彰顯了(le)新機銷量的(de)強勁(jing)與(yu)市(shi)場(chang)占有(you)(you)(you)率的(de)領先，也反(fan)映了(le)二手機的(de)高保值率與(yu)快速流通性。

　　2025年上(shang)半年，與(yu)同期相(xiang)比，第(di)二陣營的變化(hua)也很(hen)大，從銷量上(shang)看，去年位居(ju)行(xing)業前(qian)10強的某公司今年跌(die)出了前(qian)20，坊間傳聞該公司在(zai)(zai)破產清算，與(yu)此同時(shi)，山東(dong)谷禾(he)、洛陽萬年紅等(deng)品牌的排名(ming)在(zai)(zai)不斷的前(qian)移。

　　仔(zi)細觀(guan)察這(zhe)些企業的(de)產品，發現主要是(shi)低價格的(de)中(zhong)(zhong)輪拖，在國(guo)內拖拉(la)機企業切勿好高騖(wu)遠，高性(xing)價比的(de)中(zhong)(zhong)小(xiao)馬(ma)力拖拉(la)機市場需求旺(wang)盛，其中(zhong)(zhong)蘊(yun)藏著巨大的(de)商(shang)機。

　　沃爾瑪、小米、拼多(duo)多(duo)等成功就是(shi)滿足了(le)低(di)收(shou)入群(qun)體的(de)(de)需求，近幾年種糧(liang)農(nong)戶(hu)大面積虧損(sun)，經濟(ji)實惠的(de)(de)農(nong)機本來就有巨大的(de)(de)需求。

　　四、工程機械跨界者的實力不容小視

　　觀察2025年上半年拖拉機行(xing)業(ye)(ye)銷量排名，可看到前20強中有不少工程機械行(xing)業(ye)(ye)跨界(jie)者的身(shen)影。

　　如(ru)英(ying)軒重(zhong)工(gong)銷(xiao)(xiao)(xiao)量1678臺，實(shi)現了(le)近兩個億的(de)(de)(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售收入(ru)(ru)，2021年才入(ru)(ru)局的(de)(de)(de)徐工(gong)農(nong)機(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)量1490臺，銷(xiao)(xiao)(xiao)售額(e)超過兩億元(yuan)，中聯重(zhong)科銷(xiao)(xiao)(xiao)量1331臺，銷(xiao)(xiao)(xiao)售額(e)17290萬元(yuan)，另外實(shi)力不俗的(de)(de)(de)駿瑪(ma)道實(shi)現了(le)1個多億的(de)(de)(de)收入(ru)(ru)，而駿瑪(ma)道公(gong)司前身也是工(gong)程機(ji)(ji)械(xie)制造(zao)企(qi)業(ye)，還有(you)(you)徐州凱爾、柳工(gong)、臨(lin)工(gong)等品牌，要(yao)(yao)么(me)是工(gong)程機(ji)(ji)械(xie)跨界進入(ru)(ru)拖(tuo)拉機(ji)(ji)行業(ye)的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)，要(yao)(yao)么(me)有(you)(you)工(gong)程機(ji)(ji)械(xie)的(de)(de)(de)基因。

　　目前除三一重(zhong)工(gong)按兵不動(dong)外，國內有一定(ding)知名度的工(gong)程機械大佬悉數(shu)進入(ru)了農機領域，除了上面提到的幾家知名品牌(pai)，還有鐵建重(zhong)工(gong)、山(shan)河智能等品牌(pai)。

　　工程機械企業干(gan)農機已經(jing)不算(suan)是什(shen)么(me)新鮮話題了，但從(cong)2025年上半年的表(biao)現(xian)看，工程機械大佬們的實力值得被重(zhong)視。

　　一是英軒重工。英(ying)軒重工行業銷量(liang)排名13位(wei)，而銷售收入排名9位(wei)，說明英(ying)軒重工不(bu)但有實力，而且業務結構合理。

　　二是徐工農機。徐工只比(bi)第10名少了(le)一臺，也就是說徐工在短短四年多的時間里，實現了(le)從行(xing)業新手(shou)到行(xing)業前10強的精(jing)彩(cai)蛻變，這(zhe)背后反映了(le)這(zhe)家企業強大的戰略(lve)定力和雄厚(hou)的實力。

　　其三是中聯重科。2014年中聯重科以收購奇瑞重工的方式進入(ru)農(nong)機(ji)行業，10年沉浮，中聯重科近兩(liang)年終于(yu)找到(dao)了感覺，產(chan)品性能被市場(chang)所認可，不斷地有(you)耀眼的產(chan)品推出，銷(xiao)量(liang)和市場(chang)份額在(zai)穩(wen)步上升，行業地位(wei)得到(dao)提升。

　　在國內拖拉(la)機行(xing)業中，擁有(you)工程機械背(bei)景的企(qi)業已成為一股(gu)不容忽視的力量(liang)，令人矚目(mu)，這些企(qi)業都有(you)強(qiang)大的背(bei)景和雄厚的實(shi)力，有(you)實(shi)力去沖(chong)擊第一陣營。

　　五、洛陽系實力潛滋暗長

　　國內存(cun)在著山東濰坊(fang)、河南洛陽、浙江寧(ning)(ning)波、蘇(su)(su)錫(xi)常四大主(zhu)要的(de)拖(tuo)拉(la)機(ji)產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)(qun)，2022年約(yue)翰迪爾關(guan)閉寧(ning)(ning)波工(gong)廠之后，寧(ning)(ning)波系沒有(you)了龍頭企業(ye)，迅(xun)速衰(shuai)敗，以東風農機(ji)、常發農裝、沃(wo)得(de)農機(ji)、久保田為支柱的(de)蘇(su)(su)錫(xi)常產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)(qun)實力越來越強，由于長期執(zhi)行內部(bu)深(shen)度自制(zhi)戰略(lve)，洛陽產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)(qun)呈現一拖(tuo)獨大，群(qun)(qun)星寥落的(de)格局，與濰坊(fang)系相比，洛陽產(chan)業(ye)集(ji)群(qun)(qun)存(cun)在感很(hen)弱。

　　但近(jin)兩(liang)年明顯地看到(dao)洛(luo)(luo)(luo)(luo)(luo)陽(yang)拖拉機(ji)集群(qun)有(you)卷土(tu)重來的(de)趨勢，一(yi)(yi)拖東方紅仍(reng)然是洛(luo)(luo)(luo)(luo)(luo)陽(yang)集群(qun)乃至全行(xing)業(ye)(ye)的(de)中(zhong)流砥柱，在(zai)和(he)(he)濰柴雷沃的(de)龍爭虎斗中(zhong)促(cu)進(jin)了(le)(le)全行(xing)業(ye)(ye)的(de)進(jin)步和(he)(he)發展，另外(wai)特別(bie)值得關注的(de)是洛(luo)(luo)(luo)(luo)(luo)陽(yang)萬年紅和(he)(he)豐收(shou)芬(fen)美得兩(liang)家企業(ye)(ye)，連續(xu)兩(liang)年進(jin)入行(xing)業(ye)(ye)前20強，洛(luo)(luo)(luo)(luo)(luo)陽(yang)系的(de)突出表(biao)現，一(yi)(yi)方面說明企業(ye)(ye)找到(dao)了(le)(le)如(ru)何應(ying)對福田系的(de)獨特的(de)發展模式，另一(yi)(yi)方面也證明洛(luo)(luo)(luo)(luo)(luo)陽(yang)拖拉機(ji)產業(ye)(ye)集群(qun)的(de)深厚的(de)底蘊(yun)。

　　后記：整(zheng)體看，國內拖(tuo)拉(la)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)已經進入了全新的(de)發展階段，行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)呈現(xian)“雙寡頭(tou)主導，多梯(ti)隊(dui)并存”的(de)競爭格局(ju)，同時又蘊藏著(zhu)很多變(bian)數(shu)，如歐美跨國公司實(shi)(shi)力(li)潛滋暗(an)長(chang)，第二陣(zhen)營企業(ye)(ye)(ye)實(shi)(shi)力(li)和排名的(de)動態變(bian)化(hua)，新銳品牌實(shi)(shi)力(li)變(bian)化(hua)，以及(ji)產業(ye)(ye)(ye)集(ji)群之間實(shi)(shi)力(li)的(de)此消彼長(chang)等，總之國內拖(tuo)拉(la)機(ji)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)競爭格局(ju)非固化(hua)，行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)充滿變(bian)數(shu)和多種可能性(xing)。